Một quỹ hoán đổi danh mục thông minh beta, Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN) ra mắt vào ngày 11/01/2006, và cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục ETFs ngành Công nghiệp trên thị trường.
ETF thông minh là gì?
Ngành ETF từ lâu đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, một chiến lược được tạo ra để phản ánh thị trường hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường hoạt động rất tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường. Chúng cung cấp một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch để tái tạo lợi nhuận thị trường.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt qua thị trường thông qua việc chọn cổ phiếu đặc biệt, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không trọng số theo vốn hóa: smart beta.
Quảng cáo: Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem Ưu Đãi ### Kiếm tới 4.00% APY với các Pod Tiết Kiệm
Xem ưu đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tới $300 Tiền thưởng tiền mặt với Gửi tiền trực tiếp
Xem Cung cấp Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của chúng, các chỉ số này cố gắng chọn cổ phiếu có khả năng tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp phân bổ trọng số bằng nhau đơn giản nhất, phân bổ trọng số cơ bản và phương pháp phân bổ trọng số dựa trên biến động/momentum; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi Invesco, và đã có thể tích lũy hơn 626,10 triệu đô la, điều này khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong các quỹ ETF thuộc lĩnh vực công nghiệp. RSPN, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của CHỈ SỐ CÔNG NGHIỆP S&P 500 CÂN BẰNG.
Chỉ số S&P 500 Cân Bằng Trọng Số Ngành Công Nghiệp phân bổ trọng số đều cho các cổ phiếu trong ngành công nghiệp của Chỉ số S&P 500.
Chi phí & Các khoản chi khác
Vì các quỹ rẻ hơn thường mang lại kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Với mức chi phí hoạt động hàng năm là 0.40%, ETF này ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực.
Tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt giá của nó là 0,94%.
Phơi bày Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc nhìn sâu vào danh mục đầu tư của một quỹ là một bài tập quý giá. Hơn nữa, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch, công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
Quỹ ETF này có tỷ trọng lớn nhất trong lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 100% danh mục đầu tư.
Khi bạn nhìn vào các tài sản riêng lẻ, Ge Vernova Inc (GEV) chiếm khoảng 1.66% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Quanta Services Inc (PWR) và Howmet Aerospace Inc (HWM).
10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 14,95% tổng tài sản đang quản lý của RSPN.
Hiệu suất và Rủi ro
Từ đầu năm đến nay, Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF đã tăng khoảng 4,36% cho đến nay và tăng khoảng 15,40% trong 12 tháng qua (as ngày 06/02/2025). RSPN đã giao dịch trong khoảng từ 43,34 đô la đến 55,08 đô la trong khoảng thời gian 52 tuần qua.
Câu chuyện tiếp tụcETF có beta là 1.10 và độ lệch chuẩn là 18.72% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 80 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF S&P 500 Equal Weight Industrials của Invesco là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn so với phân khúc ETF ngành Công nghiệp của thị trường. Tuy nhiên, còn nhiều ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Vanguard Industrials ETF (VIS) theo dõi chỉ số MSCI US Investable Market Industrials 25/50 và Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) theo dõi chỉ số Industrial Select Sector. Vanguard Industrials ETF có tài sản 5,43 tỷ USD, Industrial Select Sector SPDR ETF có 21,08 tỷ USD. VIS có tỷ lệ chi phí 0,09% và XLI tính phí 0,08%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và có rủi ro thấp hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống, nhằm mục đích đạt được lợi nhuận tương ứng với các quỹ ETF ngành Công nghiệp.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN) hiện có phải là một ETF mạnh không?
Một quỹ hoán đổi danh mục thông minh beta, Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN) ra mắt vào ngày 11/01/2006, và cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục ETFs ngành Công nghiệp trên thị trường.
ETF thông minh là gì?
Ngành ETF từ lâu đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, một chiến lược được tạo ra để phản ánh thị trường hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường hoạt động rất tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường. Chúng cung cấp một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch để tái tạo lợi nhuận thị trường.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt qua thị trường thông qua việc chọn cổ phiếu đặc biệt, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không trọng số theo vốn hóa: smart beta.
Quảng cáo: Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem Ưu Đãi ### Kiếm tới 4.00% APY với các Pod Tiết Kiệm
Xem ưu đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tới $300 Tiền thưởng tiền mặt với Gửi tiền trực tiếp
Xem Cung cấp Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của chúng, các chỉ số này cố gắng chọn cổ phiếu có khả năng tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp phân bổ trọng số bằng nhau đơn giản nhất, phân bổ trọng số cơ bản và phương pháp phân bổ trọng số dựa trên biến động/momentum; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi Invesco, và đã có thể tích lũy hơn 626,10 triệu đô la, điều này khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong các quỹ ETF thuộc lĩnh vực công nghiệp. RSPN, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của CHỈ SỐ CÔNG NGHIỆP S&P 500 CÂN BẰNG.
Chỉ số S&P 500 Cân Bằng Trọng Số Ngành Công Nghiệp phân bổ trọng số đều cho các cổ phiếu trong ngành công nghiệp của Chỉ số S&P 500.
Chi phí & Các khoản chi khác
Vì các quỹ rẻ hơn thường mang lại kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Với mức chi phí hoạt động hàng năm là 0.40%, ETF này ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực.
Tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt giá của nó là 0,94%.
Phơi bày Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc nhìn sâu vào danh mục đầu tư của một quỹ là một bài tập quý giá. Hơn nữa, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch, công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
Quỹ ETF này có tỷ trọng lớn nhất trong lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 100% danh mục đầu tư.
Khi bạn nhìn vào các tài sản riêng lẻ, Ge Vernova Inc (GEV) chiếm khoảng 1.66% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Quanta Services Inc (PWR) và Howmet Aerospace Inc (HWM).
10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 14,95% tổng tài sản đang quản lý của RSPN.
Hiệu suất và Rủi ro
Từ đầu năm đến nay, Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF đã tăng khoảng 4,36% cho đến nay và tăng khoảng 15,40% trong 12 tháng qua (as ngày 06/02/2025). RSPN đã giao dịch trong khoảng từ 43,34 đô la đến 55,08 đô la trong khoảng thời gian 52 tuần qua.
Câu chuyện tiếp tụcETF có beta là 1.10 và độ lệch chuẩn là 18.72% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 80 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF S&P 500 Equal Weight Industrials của Invesco là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn so với phân khúc ETF ngành Công nghiệp của thị trường. Tuy nhiên, còn nhiều ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Vanguard Industrials ETF (VIS) theo dõi chỉ số MSCI US Investable Market Industrials 25/50 và Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) theo dõi chỉ số Industrial Select Sector. Vanguard Industrials ETF có tài sản 5,43 tỷ USD, Industrial Select Sector SPDR ETF có 21,08 tỷ USD. VIS có tỷ lệ chi phí 0,09% và XLI tính phí 0,08%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và có rủi ro thấp hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống, nhằm mục đích đạt được lợi nhuận tương ứng với các quỹ ETF ngành Công nghiệp.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo Nghiên cứu ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN)
Quanta Services, Inc. (PWR) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Báo cáo Nghiên cứu ETF Vanguard Industrials ETF (VIS): ETF
Báo cáo Nghiên cứu ETF SPDR ETF Lĩnh vực Chọn lọc Công nghiệp (XLI):
Công ty Howmet Aerospace Inc. (HWM) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí của GE Vernova Inc. (GEV)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận