Чи є Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN) сильним ETF на даний момент?

Смарт-бета ETF, Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN), дебютував 11/01/2006 і пропонує широкий доступ до категорії ETF у секторі промисловості.

Що таке смарт бета ETF?

Індустрія ETF протягом тривалого часу була домінована продуктами, що базуються на індексах з вагою за ринковою капіталізацією, стратегії, створеної для відображення ринку або певного сегмента ринку.

Індекси з вагами капіталізації ринку чудово підходять для інвесторів, які вірять у ефективність ринку. Вони забезпечують низьковитратний, зручний та прозорий спосіб реплікації ринкових доходів.

Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершити ринок завдяки винятковому відбору акцій і обирають інший тип фонду, який відстежує стратегії, що не враховують вагу капіталізації: смарт-бета.

Реклама: Пропозиції з високими відсотковими ставками

Заробіть 4.10% APY** на залишках від 5,000 $ або більше

Переглянути пропозицію ### Заробляйте до 4.00% APY з Пулом заощаджень

Переглянути пропозицію ### Заробіть до 3,80% APY¹ & до 300$ Готівковий бонус з прямим депозитом

Переглянути пропозицію Підтримується Money.com - Yahoo може отримати комісію з вищезазначених посилань. На основі конкретних фундаментальних характеристик, або комбінації таких, ці індекси намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризик-доходність.

Ця область пропонує багато різних інвестиційних варіантів, таких як найпростіше рівновагове, фундаментальне вагове та вагові методології на основі волатильності/моментуму; однак не всі ці стратегії можуть забезпечити кращі результати.

Спонсор фонду & Індекс

Фонд управляється компанією Invesco і зміг накопичити понад 626,10 мільйонів доларів, що робить його одним з ETF середнього розміру в категорії промислових ETF. RSPN, до зборів та витрат, прагне відповідати показникам індексу S&P 500 EQUAL WEIGHT INDUSTRIALS.

Індекс S&P 500 з рівною вагою акцій у промисловому секторі має однакову вагу для акцій у секторі промисловості індексу S&P 500.

Витрати & Інші витрати

Оскільки дешевші фонди, як правило, дають кращі результати, ніж дорожчі фонди, за умови, що всі інші фактори залишаються рівними, важливо, щоб інвестори звертали увагу на співвідношення витрат ETF.

З огляду на те, що він на одному рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері, цей ETF має річні експлуатаційні витрати у розмірі 0,40%.

Його 12-місячний відсоток дивідендів становить 0,94%.

Секторна експозиція та основні активи

Хоча ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик однієї акції, глибокий аналіз активів фонду є цінним заняттям. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.

Цей ETF має найбільшу частку в секторі промисловості - близько 100% портфеля.

Коли ви дивитесь на окремі активи, Ge Vernova Inc (GEV) становить приблизно 1.66% від загальних активів фонду, за ним йдуть Quanta Services Inc (PWR) та Howmet Aerospace Inc (HWM).

Його 10 найбільших активів становлять приблизно 14,95% від загальних активів під управлінням RSPN.

Продуктивність та ризик

З початку року ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials додав приблизно 4.36%, а за останні 12 місяців зріс приблизно на 15.40% ( станом на 06/02/2025). RSPN торгувався в діапазоні від $43.34 до $55.08 за цей минулий 52-тижневий період.

Історія продовжується. ETF має бета-коефіцієнт 1.10 та стандартне відхилення 18.72% за останні три роки. З приблизно 80 активами, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.

Альтернативи

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF є розумним вибором для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент ETF промисловості на ринку. Однак є інші ETF у цій сфері, які інвестори можуть розглянути.

Vanguard Industrials ETF (VIS) відстежує індекс MSCI US Investable Market Industrials 25/50 та ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI) відстежує індекс Industrial Select Sector. Активи Vanguard Industrials ETF становлять $5,43 млрд, Industrial Select Sector SPDR ETF — $21,08 млрд. Коефіцієнт витрат VIS становить 0,09%, а XLI – 0,08%.

Інвестори, які шукають дешевші та менш ризикові варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією ринку, які прагнуть відповідати доходності ETF в секторі промисловості.

Висновок

Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відсортуйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.

Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 Найкращих Акцій на Наступні 30 Днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN): звіти про дослідження ETF

Quanta Services, Inc. (PWR) : Безкоштовний аналіз акцій

Vanguard Industrials ETF (VIS): ETF Дослідницькі Звіти

Індустріальний вибір сектору SPDR ETF (XLI): дослідження ETF

Howmet Aerospace Inc. (HWM) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій

GE Vernova Inc. (GEV) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій

Ця стаття вперше опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Дослідження інвестицій Zacks

Переглянути коментарі