KULLANILMAZ Bugün sabah Binance Alpha'ya girdi, coin fiyatı büyük yükseliş %50, onun piyasa yapısı sağlıklı mı?
Yazı: Alex Liu, Foresight News
28 Temmuz sabahı, Binance Alpha USELESS'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. BSC üzerindeki token'ı kısa sürede 0,6 USDT'yi aştı ve %50'den fazla bir yükseliş gösterdi. Bu coşkunun arkasında, riskler neler? USELESS yüksek kontrol altında bir token mı, token yapısı sağlıklı mı?
Onchainmetrics, zincir üzerindeki analiz hesabı, USELESS etrafında zincir üzerindeki veri analizini içeren uzun bir makale yayınladı. Bu makale, "Bonk Cabal (komplo grubu) tüm jetonları kontrol ediyor" şeklindeki eleştirilere yanıt vermek amacıyla yazıldı ve zincir üzerindeki takipler aracılığıyla projenin gerçek dağılım yapısını ve iç cüzdan davranışlarını ortaya koydu.
«Fare Kapanı» Nedir? - Erken Dönem Alıcı Profili
Onchainmetrics'in analizine göre "Insider" (fare deposu), USELESS'in piyasaya sürüldüğü ilk iki saat içinde, projenin piyasa değeri 15-30 milyon dolar arasında olan alım yapan adresleri ifade etmektedir. Bu tanım yalnızca proje içindekileri değil, aynı zamanda bazı "şanslı erken kuşlar" kullanıcılarını da içerebilir.
Buna göre, toplamda 18 adet Insider cüzdanı ve 300'den fazla "Insider Descendants" (ilişkili alt cüzdanlar) tespit edilmiştir; bu, bu takip çalışmasının temel örneklerini oluşturmaktadır.
Dağılım Durumu: Insider ve Perakende Yüzde Oranı
İstatistiklere göre, şu anda 18 Insider ve onların yan cüzdanları toplam USELESS arzının %16.12'sini tutarken, sonraki alıcılar (toplam yaklaşık 25.000 adres) kalan %83.88'ini elinde bulunduruyor.
Bu, yüksek miktarda erken dönem pozisyonları olmasına rağmen, "Bonk Cabal'ın tüm piyasa payını kontrol ettiği" gibi bir merkezileşmenin olmadığını, "mutlak tedarik tekelinin" geçerli olmadığını da göstermektedir.
Fare Kapanı Yapısı: Büyük Oyuncular Daha Çok Bireysel
Bu Insider cüzdanlarının ağ yapısını daha da analiz ettikten sonra, tüm robot ve akıllı sözleşme adreslerini çıkararak birbirleriyle finansal ilişkilere sahip birden fazla "fare deposu kümesi" (Cluster) tanımlandı.
Dikkate değer olan, çoğu ağır Insider cüzdanının bir kümeye ait olmaması, aksine bireyler tarafından tutulmasıdır. Şu anda en büyük tek Insider cüzdanı %2.82'lik bir arz tutmaktadır, en büyük kümenin pozisyon oranı ise %1.85'tir. Bu, mevcut chiplerin çoğunluğunun az sayıdaki bireylerde yoğunlaştığını, örgütlü gruplar yerine bireylerde olduğunu göstermektedir.
Çoğu fare depolama "tut" veya devam edip alım yapmayı tercih ediyor
Onchainmetrics, pozisyon hacmi, tarihsel coin tutma, satış davranışları gibi unsurlara dayanan kapsamlı bir değerlendirme formülü geliştirdi ve en temsili 8 Insider cüzdanını seçerek, bu cüzdanların ticaret davranışlarını görselleştirdi.
Sonuçlar, bu 8 cüzdanın neredeyse tamamının "devam etme veya ekleme" durumunda olduğunu, yalnızca 1 cüzdanın belirgin bir satış davranışı sergilediğini gösteriyor. Bu cüzdanların varlık ölçeğinin genellikle yedi haneli veya daha yüksek seviyelere ulaşmasını dikkate alındığında, topluca "tutma" seçimi oldukça dikkat çekici görünüyor ve aynı zamanda onların gelecekteki piyasa beklentilerini de yansıtıyor.
Insider küme davranışı: Bireysel kümeler hala satış yapıyor
Bireysel davranışlardan farklı olarak, Insider kümesi genel olarak "aşamalı dağıtım" aşamasındadır. Şu anda likidite esas olarak iki kümeden gelmektedir: Küme 1 (Cluster 1) kalan %1.9 token ve Küme 12 kalan %0.53. Diğer kümeler ya dağıtımı tamamladı ya da hala sessizce tutulmaktadır.
Sonuç: Bu "en sağlıklı jeton" mu?
USELESS'in token dağıtım yapısı tam anlamıyla "merkeziyetsiz" olmasa da, genel olarak birçok projeden daha dağınık. Geleneksel projelerle kıyaslandığında, 1000 katlık bir yükselişin ardından hâlâ düşük satış baskısı ile devam eden bir grafik alışılmadık.
Şu anda çoğu satış baskısı yaklaşık %2.5'e sahip birkaç gruptan geliyor, oysa ana büyük yatırımcılar "tutmaya" devam etmeyi veya hatta pozisyon artırmayı seçiyor. Zincir üstü analiz firması Onchainmetrics, "Daha yüksek fiyat istiyorlar." diye özetliyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Binance Alpha'nın piyasaya sürülmesinin ardından coin fiyatı büyük yükseliş gösterdi, USELESS'in ne kadar rat trading'i var?
Yazı: Alex Liu, Foresight News
28 Temmuz sabahı, Binance Alpha USELESS'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. BSC üzerindeki token'ı kısa sürede 0,6 USDT'yi aştı ve %50'den fazla bir yükseliş gösterdi. Bu coşkunun arkasında, riskler neler? USELESS yüksek kontrol altında bir token mı, token yapısı sağlıklı mı?
Onchainmetrics, zincir üzerindeki analiz hesabı, USELESS etrafında zincir üzerindeki veri analizini içeren uzun bir makale yayınladı. Bu makale, "Bonk Cabal (komplo grubu) tüm jetonları kontrol ediyor" şeklindeki eleştirilere yanıt vermek amacıyla yazıldı ve zincir üzerindeki takipler aracılığıyla projenin gerçek dağılım yapısını ve iç cüzdan davranışlarını ortaya koydu.
«Fare Kapanı» Nedir? - Erken Dönem Alıcı Profili
Onchainmetrics'in analizine göre "Insider" (fare deposu), USELESS'in piyasaya sürüldüğü ilk iki saat içinde, projenin piyasa değeri 15-30 milyon dolar arasında olan alım yapan adresleri ifade etmektedir. Bu tanım yalnızca proje içindekileri değil, aynı zamanda bazı "şanslı erken kuşlar" kullanıcılarını da içerebilir.
Buna göre, toplamda 18 adet Insider cüzdanı ve 300'den fazla "Insider Descendants" (ilişkili alt cüzdanlar) tespit edilmiştir; bu, bu takip çalışmasının temel örneklerini oluşturmaktadır.
Dağılım Durumu: Insider ve Perakende Yüzde Oranı
İstatistiklere göre, şu anda 18 Insider ve onların yan cüzdanları toplam USELESS arzının %16.12'sini tutarken, sonraki alıcılar (toplam yaklaşık 25.000 adres) kalan %83.88'ini elinde bulunduruyor.
Bu, yüksek miktarda erken dönem pozisyonları olmasına rağmen, "Bonk Cabal'ın tüm piyasa payını kontrol ettiği" gibi bir merkezileşmenin olmadığını, "mutlak tedarik tekelinin" geçerli olmadığını da göstermektedir.
Fare Kapanı Yapısı: Büyük Oyuncular Daha Çok Bireysel
Bu Insider cüzdanlarının ağ yapısını daha da analiz ettikten sonra, tüm robot ve akıllı sözleşme adreslerini çıkararak birbirleriyle finansal ilişkilere sahip birden fazla "fare deposu kümesi" (Cluster) tanımlandı.
Dikkate değer olan, çoğu ağır Insider cüzdanının bir kümeye ait olmaması, aksine bireyler tarafından tutulmasıdır. Şu anda en büyük tek Insider cüzdanı %2.82'lik bir arz tutmaktadır, en büyük kümenin pozisyon oranı ise %1.85'tir. Bu, mevcut chiplerin çoğunluğunun az sayıdaki bireylerde yoğunlaştığını, örgütlü gruplar yerine bireylerde olduğunu göstermektedir.
Çoğu fare depolama "tut" veya devam edip alım yapmayı tercih ediyor
Onchainmetrics, pozisyon hacmi, tarihsel coin tutma, satış davranışları gibi unsurlara dayanan kapsamlı bir değerlendirme formülü geliştirdi ve en temsili 8 Insider cüzdanını seçerek, bu cüzdanların ticaret davranışlarını görselleştirdi.
Sonuçlar, bu 8 cüzdanın neredeyse tamamının "devam etme veya ekleme" durumunda olduğunu, yalnızca 1 cüzdanın belirgin bir satış davranışı sergilediğini gösteriyor. Bu cüzdanların varlık ölçeğinin genellikle yedi haneli veya daha yüksek seviyelere ulaşmasını dikkate alındığında, topluca "tutma" seçimi oldukça dikkat çekici görünüyor ve aynı zamanda onların gelecekteki piyasa beklentilerini de yansıtıyor.
Insider küme davranışı: Bireysel kümeler hala satış yapıyor
Bireysel davranışlardan farklı olarak, Insider kümesi genel olarak "aşamalı dağıtım" aşamasındadır. Şu anda likidite esas olarak iki kümeden gelmektedir: Küme 1 (Cluster 1) kalan %1.9 token ve Küme 12 kalan %0.53. Diğer kümeler ya dağıtımı tamamladı ya da hala sessizce tutulmaktadır.
Sonuç: Bu "en sağlıklı jeton" mu?
USELESS'in token dağıtım yapısı tam anlamıyla "merkeziyetsiz" olmasa da, genel olarak birçok projeden daha dağınık. Geleneksel projelerle kıyaslandığında, 1000 katlık bir yükselişin ardından hâlâ düşük satış baskısı ile devam eden bir grafik alışılmadık.
Şu anda çoğu satış baskısı yaklaşık %2.5'e sahip birkaç gruptan geliyor, oysa ana büyük yatırımcılar "tutmaya" devam etmeyi veya hatta pozisyon artırmayı seçiyor. Zincir üstü analiz firması Onchainmetrics, "Daha yüksek fiyat istiyorlar." diye özetliyor.