Если вас интересует широкий доступ к сегменту потребительских товаров - широкий сегмент фондового рынка, не ищите дальше, чем First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 05/08/2007.
Все более популярный вариант среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низкого риска и диверсифицированного воздействия на широкую группу компаний в определенных секторах. Потребительский дискреционный сектор - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в классификации Zacks Industry. В настоящее время он занимает 10-е место, что ставит его в нижние 38%.
Детали индекса
Спонсором фонда является компания First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более $315,90 млн, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям потребительского дискреционного - широкого сегмента фондового рынка. FXD стремится соответствовать показателям индекса потребительских дискреционных цен StrataQuant до вычета комиссий и расходов.
Индекс потребительских товаров StrataQuant использует методологию выбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно опережать свои более дорогие аналоги при прочих равных условиях.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,61%, что делает его на одном уровне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
У него 12-месячная дивидендная доходность 1%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Важно тщательно изучить активы ETF перед инвестированием, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная экспозиция, которая минимизирует риск отдельных акций. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе потребительских товаров - около 75,10% портфеля. Телекоммуникации и промышленность замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Carvana Co. (class A) (CVNA) приходится около 1,67% от общего объема активов, за ней следуют Spotify Technology S.a. (SPOT) и Tko Group Holdings, Inc. (class A) (TKO).
Топ-10 активов составляют около 14,82% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
С начала года First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF потерял около -3,96% и вырос примерно на 2,49% за последние 12 месяцев (as 06/04/2025). За последние 52 недели FXD торговался в диапазоне от $50.42 до $68.52.
ETF имеет бета 1,20 и стандартное отклонение 22,85% за скользящий трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в этой области. Имея около 123 холдингов, она эффективно диверсифицирует риски, специфичные для компании.
Альтернативы
ETF First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX имеет рейтинг Zacks ETF 4 (Sell), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. FXD, таким образом, не является отличным выбором для инвесторов, ищущих экспозицию к сегменту ETF потребительских товаров. Однако есть лучшие ETF в этой области, которые стоит рассмотреть.
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 и индекс Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) отслеживает индекс Consumer Discretionary Select Sector. Активы Vanguard Consumer Discretionary ETF составляют $5,84 млрд, Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF — $21,61 млрд. Видеомагнитофон имеет коэффициент расходов 0,09%, а XLY взимает плату 0,08%.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD): Исследовательские отчёты ETF
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR): Отчеты об исследованиях ETF
Carvana Co. (CVNA) : Бесплатный отчет по анализу акций
Spotify Technology (SPOT) : Бесплатный отчет по анализу акций
TKO Group Holdings, Inc. (TKO) : Бесплатный отчет об анализе акций
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Стоит ли инвестировать в (FXD) First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF?
Если вас интересует широкий доступ к сегменту потребительских товаров - широкий сегмент фондового рынка, не ищите дальше, чем First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 05/08/2007.
Все более популярный вариант среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низкого риска и диверсифицированного воздействия на широкую группу компаний в определенных секторах. Потребительский дискреционный сектор - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в классификации Zacks Industry. В настоящее время он занимает 10-е место, что ставит его в нижние 38%.
Детали индекса
Спонсором фонда является компания First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более $315,90 млн, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям потребительского дискреционного - широкого сегмента фондового рынка. FXD стремится соответствовать показателям индекса потребительских дискреционных цен StrataQuant до вычета комиссий и расходов.
Индекс потребительских товаров StrataQuant использует методологию выбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно опережать свои более дорогие аналоги при прочих равных условиях.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,61%, что делает его на одном уровне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
У него 12-месячная дивидендная доходность 1%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Важно тщательно изучить активы ETF перед инвестированием, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная экспозиция, которая минимизирует риск отдельных акций. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе потребительских товаров - около 75,10% портфеля. Телекоммуникации и промышленность замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Carvana Co. (class A) (CVNA) приходится около 1,67% от общего объема активов, за ней следуют Spotify Technology S.a. (SPOT) и Tko Group Holdings, Inc. (class A) (TKO).
Топ-10 активов составляют около 14,82% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
С начала года First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF потерял около -3,96% и вырос примерно на 2,49% за последние 12 месяцев (as 06/04/2025). За последние 52 недели FXD торговался в диапазоне от $50.42 до $68.52.
ETF имеет бета 1,20 и стандартное отклонение 22,85% за скользящий трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в этой области. Имея около 123 холдингов, она эффективно диверсифицирует риски, специфичные для компании.
Альтернативы
ETF First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX имеет рейтинг Zacks ETF 4 (Sell), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. FXD, таким образом, не является отличным выбором для инвесторов, ищущих экспозицию к сегменту ETF потребительских товаров. Однако есть лучшие ETF в этой области, которые стоит рассмотреть.
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 и индекс Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) отслеживает индекс Consumer Discretionary Select Sector. Активы Vanguard Consumer Discretionary ETF составляют $5,84 млрд, Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF — $21,61 млрд. Видеомагнитофон имеет коэффициент расходов 0,09%, а XLY взимает плату 0,08%.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD): Исследовательские отчёты ETF
Потребительский сектор выборочного SPDR ETF (XLY): Исследовательские отчеты ETF
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR): Отчеты об исследованиях ETF
Carvana Co. (CVNA) : Бесплатный отчет по анализу акций
Spotify Technology (SPOT) : Бесплатный отчет по анализу акций
TKO Group Holdings, Inc. (TKO) : Бесплатный отчет об анализе акций
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии