Ei, você!

Quão motivado você está para perseguir novos projetos quentes esses dias?

Postei no X que a minha motivação para buscar novos projetos diminuiu. Provavelmente a mais desde que entrei no crypto em 2018. Mesmo durante os mercados em baixa, sentia-me melhor.

Pergunto-me se sou o único? Talvez eu esteja preguiçoso… Ou entediado? Embora não seja bem isso.

Estou mais cauteloso em depositar uma grande % do meu portfólio em novos protocolos do que estava antes.

Nas corridas de touros passadas, o dinheiro fluía mais livremente. Era mais fácil obter ganhos, mas agora, o dinheiro está escasso, pois a temporada de altcoins ainda não chegou.

A relação risco-recompensa também mudou: enquanto os hacks e exploits são menos comuns agora, as recompensas das airdrops para a vasta maioria dos projetos diminuíram.

O dinheiro é diluído entre um grande número de protocolos. Nada se destaca demasiado.

Eu também sinto que há muitos novos projetos com apenas melhorias incrementais sem verdadeira inovação de 0 a 1. Mike Dudas parece concordar.

Aplica-se não apenas a protocolos DeFi, mas também a L1s e L2s.

Que motivação temos para explorar o Ink da Kraken? Ou o Soneium L2? Sem protocolos inovadores que acrescentem valor... apenas recompensas de airdrop e mineração de liquidez.

Difícil saber qual vale o seu tempo. Se não sou só eu, então é difícil para novos projetos, mas também oferece mais oportunidades para degens mais ativos.

Mas não podemos parar de procurar os poucos outliers que poderiam se tornar o próximo Aave, Ethena ou Pendle.

A pergunta é como saber quais protocolos valem o seu tempo? Onde encontrá-los? Portanto, neste blog, vou compartilhar algumas ferramentas, métodos e fontes para encontrar protocolos que já tenham alguma tração que podem ser:

• Mindshare
• Adoção em cadeia
• Usado por contas inteligentes

Vou compartilhar alguns projetos que considero interessantes como exemplos. Eles serão marcados em citações em bloco como esta frase.

Aviso: As informações fornecidas neste post são apenas para fins informativos e educacionais. Não se destinam a ser consideradas como aconselhamento de investimento. Sempre realize sua própria pesquisa e considere suas circunstâncias financeiras antes de tomar qualquer decisão de investimento.

1. Kaito - Sem Surpresas Aqui

O portal principal do Kaito custa 1099 $ por mês (cai para 750 $ se faturado bienalmente).

Felizmente, Kaito oferece um painel gratuito com os principais projetos por share de mente sem tokens.

A captura de tela com os 20 principais projetos é frequentemente compartilhada, mas quantos dos 21-50 principais você reconhece?

Poucos? Então dirija-se a yaps.kaito.ai e verifique aqueles que chamam sua atenção.

Por exemplo, o Multipli traz rendimento para ativos nativos (BTC), stablecoins e RWAs. Espero um lançamento de token com baixa flutuação e alta (mais ou menos) FDV, uma vez que é apoiado por Pantera, Sequoia e Spartan Group VCs.

Com um TVL de $70,3M, é um equilíbrio entre não estar muito baixo para o risco implícito e não estar muito alto para a diluição, mesmo que esteja na 2ª temporada.

→ Você receberá 10% mais pontos de Multipli Orbs com meu código de referência aqui ( UJJ9V)

Kaito é ótimo, mas os críticos argumentam que distorce o mercado, uma vez que os KOLs são frequentemente incentivados a promover projetos específicos.

Se você é um deles, considere a segunda ferramenta com um algoritmo diferente para ampliar sua busca por alpha.

2. Dexu AI

“Obtenha partilha de mente, sentimento, desempenho narrativo, tweets brutos, estatísticas de contas inteligentes CT e muito mais.”

Aqui está um breve guia sobre como encontrar projetos sem token com o Dexu:

Primeiro método:

1. Vá para Dexu AI → Análise do setor → Social
2. Experimente diferentes setores de análise: Mindshare, sentimento, X seguidores inteligentes, etc.
3. Escolha diferentes períodos de tempo & faça zoom com um slider

Segundo método:

1. Vá para Projetos → Projetos Principais
2. Desça até o Quadro de Líderes de Projetos - top 5000
3. Ajuste o filtro "Seniority" para uma % mais baixa para encontrar projetos mais novos e aumente a % da "Network" para filtrar projetos com baixo engajamento.

Para um tutorial em vídeo detalhado, consulte este post no X por Dexu aqui.

Exemplo de projeto: Time.Fun

Dois casos de uso que se destacam:

1. Pague para enviar mensagens diretas a fundadores de criptomoedas, KOLs, com uma taxa de resposta mais alta
2. Especule sobre qual pessoa verá maior demanda por DMs.

Aposto que um airdrop será bom, pois a equipa/fundadores da Solana o utilizam e promovem ativamente. Apoiado pela Coinbase Ventures, Alliance DAO, etc.

→ Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo e experimentar o aplicativo! Certifique-se de usar o meu código de convite aqui.

3. 0xPPL - A Ferramenta de Cripto Mais Despercebida

0xPPL é uma das minhas ferramentas de cripto favoritas, mas poucas pessoas parecem conhecê-la ou usá-la.

É uma plataforma de redes sociais, mas em vez de apenas publicações ao estilo X (que estão disponíveis), você vê o que as pessoas que segue no X estão fazendo com as suas carteiras.

Enquanto Kaito e Dexu se concentram em seguidores e na consciência social, 0xPPL mostra o que estão fazendo com suas carteiras.

Para minha surpresa, os pesquisadores de carteiras de 0xPPL fizeram um excelente trabalho ao ligar carteiras com KOLs.

A maioria das transações são compras/vendas de tokens, mas você também verá depósitos em protocolos.

Inicie sessão com a sua conta X e ligue uma carteira que tenha um histórico de transações. Você verá imediatamente transações das pessoas que segue, por isso o seu feed será diferente do meu.

Se você seguir muitos agricultores de airdrops, ganhará exposição aos protocolos nos quais eles estão realmente investindo, em vez de apenas discutir por atenção.

Quero acrescentar que posso ver claramente os esforços diários da equipe para melhorar o aplicativo. Tudo está polido, e eles se concentram em pequenos detalhes para melhorar a experiência.

→ Crie uma conta (aplicativo iOS ou navegador) usando o meu link de convite!

Não tenho certeza se eles alguma vez lançarão um token, mas é provável.

4. Nansen - Contratos Quentes

Nansen é ótimo para múltiplas funcionalidades.Eu compartilhei meu guia sobre como encontrar gemas 100x usando o Nansen e outras ferramentas no passado.

Ainda há duas outras características que eu gosto:

Primeiro, a Nansen lançou um programa de pontos. Você ganha pontos por 1) assinar o Pioneer ou Professional, 2) fazer staking com a Nansen e 3) referir amigos.

A narrativa do InfoFi está em alta e a Nansen é um jogador estabelecido no espaço.

→ Obtenha 10% de desconto com o meu código de referência aqui.

Em segundo lugar, você pode descobrir para onde o dinheiro flui com a funcionalidade de contrato quente.

Dica: Brinque com os filtros.

Gosto de remover DEXs e pools de liquidez (se você for um LP ativo, vai gostar desta funcionalidade), definir um TVL mínimo de $5m e escolher uma idade de contrato de 30 dias.

Abaixo você pode ver os resultados:

• YielFi vyUSD oferece 16% APY em stablecoins (TVL é de $32M, então tenha cautela, mas eles oferecem pontos)
• Plasma é super quente, mas os depósitos estão fechados.
• A nova stablecoin BOLD da Liquity está a crescer (com $LQTY a valorizar enquanto o mercado geral estagna).

Há também Steer Protocol:

Gestão de liquidez automatizada e multiposição para DeFi. Ao vivo em mais de 27 cadeias e 32 DEXes como Quickswap, Camelot, Sushiswap.

Por que é importante:

• Não é necessário gerir a sua própria liquidez concentrada.
• Maior retorno de LP
• Vários estratégias de criação de mercado

Eles levantaram $1,5M em Seed da Druid Ventures, Republic Capital e Big Brain Holdings.

5. DeBank - Grande de Todos os Tempos

Parece que o DeBank perdeu espaço na mente dos usuários no X, já que a sua principal funcionalidade de portfólio foi integrada na carteira Rabby.

No entanto, há uma grande quantidade de alpha encontrada usando o rastreador de perfil DeBank.

• Dirija-se ao Página Debank
• Mais → Classificação Social Web3
• Verifique as contas e veja o que estão a cultivar neste momento

Encontrar agricultores e protocolos que se alinhem com o seu estilo de investimento requer esforço, mas é um tempo bem gasto. Você descobrirá o que os investidores fazem com seu dinheiro, o que provavelmente é um uso melhor do seu tempo do que rolar pelas últimas dramas no X.

Enquanto escrevia este post e verificava no DeBank, encontrei o LAGOON: um fornecedor de estratégia de Vault com $70M em TVL.Você pode ganhar 9% APY no seu ETH. DYOR!

6. DefiLlama - Simples mas tão poderoso

Vou ser breve, mas direto, pois a Defillama é amplamente conhecida.

Aqui estão duas dicas que Patrick Scott, O Líder de Crescimento da DeFillama, compartilhou comigo quando pedi seu conselho:

• Ir DefiLlama → Airdrops
• Alternar: Ocultar protocolos bifurcados.
• (Opcional: Adicionar filtros de TVL)

Tcharam!

O trabalho árduo é verificar protocolo por protocolo para ver o que se encaixa nos seus critérios.

Outra dica:

• Identificar uma cadeia quente como HyperEVM
• Verifique os protocolos nessa cadeia pelo TVL.

7. Acompanhar a Angariação de Fundos (Coincarp)

A aversão aos VCs está em um nível recorde neste ciclo, no entanto, protocolos bem financiados são excelentes fazendas de airdrop!

Eu sempre disse que tokens com baixa flutuação e alta FDV são ideais para agricultores de airdrop, porque os projetos têm o capital para fornecer liquidez inicial para TGEs.

Entre várias ferramentas de rastreamento de financiamento, gosto do Coincarp. É gratuito e fácil de usar.

Eu geralmente filtro "DeFi" e escolho "Seed" para protocolos em estágio mais inicial.

Você pode ver claramente os principais investidores e os montantes levantados.

É surpreendente quantas poucas rodadas de Seed foram anunciadas recentemente para DeFi. Apenas 4 protocolos em maio e 5 em abril.

Bem, pelo menos é mais fácil verificar cada um deles :)

Turtle Club

Plataforma de recompensas que lhe oferece rendimento extra por utilizar protocolos parceiros, como cashback para DeFi.

Como funciona:

• Inicie sessão com a sua carteira (sem depósitos)
• Turtle acompanha seu LP/staking em plataformas parceiras
• Você ganha recompensas bônus e tokens $TURTLE

Por que é importante:

• Sem risco extra — os fundos permanecem na sua carteira
• Rendimento extra além do que você já ganha
• Os primeiros utilizadores recebem mais recompensas

→ Fazenda super simples, sem nada a perder, apenas potencial a ganhar. Comece aqui usando o meu código de convite plsss: Código IGNAS

Extra: Bloggers de Cripto

Neste post do blog, queria partilhar o meu processo para descobrir novos protocolos em tendência.

Não mencionei rolar aleatoriamente no X, pois toda a gente faz isso, e a relação entre insights e ruído é bastante baixa lá.

Em vez disso, bloggers independentes são uma ótima fonte para encontrar novos protocolos.

Aqui estão alguns que recomendo subscrever:

1. Alpha Please: Partilha 3 aplicações alpha semanalmente.Subscreva no Substack aqui.
2. O Investidor DeFi: Partilha novos lançamentos e atualizações.Substack aqui.
3. blockmates: Análises profundas sobre projetos quentes.O website deles.
4. The Daily Degen: Verifique a seção "Novos Projetos".
5. A Vantagem DeFi: Newsletter frequentemente apresentando novos projetos em alta e atualizações de mercado.

E, obviamente, eu!

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