Na manhã de 7 de maio, o usuário do Twitter FORAB deu a notícia de que a Futu Securities está testando a função de depósito de token internamente, suportando Bitcoin, Ethereum e USDT. Apenas algumas horas depois, foi oficialmente confirmado. A gigante fintech Futu Securities International (Hong Kong) Co., Ltd., com sede em Hong Kong (doravante referida como "Futu Securities") anunciou que sua principal plataforma de negociação, Futubull, lançou oficialmente os serviços de depósito BTC, ETH e USDT. Os investidores elegíveis podem investir em mais classes de ativos ou retirar fundos depois de depositar e negociar criptomoedas através da Futubull, uma plataforma de negociação única.
Licença VATP de Hong Kong aprovada em janeiro deste ano
Fundada em 2012, a Futu Holdings Limited é uma fintech com sede em Hong Kong dedicada a fornecer serviços de corretagem de títulos digitais e gestão de patrimônio por meio de inovação tecnológica. De acordo com seus dados oficiais, no 4º trimestre de 2024, o Futu tinha mais de 34 milhões de usuários registrados em todo o mundo e cerca de 2,5 milhões de usuários pagantes, um aumento anual de 39,1%. O mercado de Hong Kong é particularmente forte, com Futubull atingindo mais de 50% da população adulta. Em 2024, a receita total da Futu aumentou 86,8% ano a ano e o lucro líquido ajustado não-GAAP aumentou 105,4%.
Li Hua, fundador e CEO da Futu Securities
Futu Securities é sua subsidiária principal, atuando como corretora licenciada em Hong Kong, possuindo as licenças 1 (negociação de valores mobiliários), 4 (opiniões sobre valores mobiliários) e 9 (gestão de ativos) emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC), qualificada para conduzir legalmente negociações de valores mobiliários e serviços financeiros relacionados. Essas licenças garantem que os negócios de valores mobiliários da Futu em Hong Kong sejam rigorosamente regulamentados, cumprindo requisitos de conformidade como a prevenção da lavagem de dinheiro e a verificação de clientes. No entanto, os serviços relacionados a criptomoedas envolvem a regulamentação de plataformas de negociação de ativos virtuais (VATP), exigindo a solicitação adicional de uma licença VATP.
Em 2021, a Futu revelou seu interesse no mercado cripto. De acordo com a Financial Associated Press, Robin Li Xu, vice-presidente da Futu Holdings, disse que a empresa solicitou licenças relacionadas à moeda digital em Hong Kong, Estados Unidos e Cingapura, e planejava entrar no comércio de criptomoedas, mas o processo foi lento. A regulamentação de Hong Kong sobre criptoativos liberalizou-se gradualmente nos últimos anos. Em 2023, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong introduziu um regime de licenciamento VATP que permite que plataformas compatíveis ofereçam serviços de negociação de criptomoedas para investidores de varejo. Vale a pena notar que a PantherTrade, uma subsidiária integral da Futu Holdings, solicitou uma licença VATP naquele ano e, até o final de janeiro de 2025, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong aprovou a licença VATP para Cheetah Trading.
O serviço de recarga de criptomoedas lançado pela Futu Securities permite que usuários comuns recarreguem suas contas com Bitcoin (mínimo de 0,0002 BTC) e Ethereum (mínimo de 0,001 ETH) através de carteiras pessoais, com os fundos normalmente disponíveis em até 1 hora; investidores profissionais podem recarregar USDT, utilizando redes designadas e isentos de taxas. O lançamento dessa funcionalidade permite que os usuários do Futu Niu Niu gerenciem criptomoedas e ativos tradicionais sem costura na mesma plataforma, desde ações de Hong Kong e EUA até Bitcoin e ETFs, aumentando significativamente a flexibilidade do portfólio.
O movimento de Futu não é isolado, mas parte de uma onda global de plataformas fintech que adotam criptomoedas. A Robinhood, nos Estados Unidos, é um exemplo gritante disso. A plataforma, que interrompe as corretoras tradicionais com "comissões zero", lançou serviços de negociação Bitcoin e Ethereum já em 2018 e, desde então, expandiu-se gradualmente para incluir ativos como Dogecoin e Litecoin. O negócio cripto da Robinhood rapidamente se tornou um de seus pilares de receita, com seu relatório de lucros de 2023 mostrando que a receita de negociação cripto representa quase 20% de sua receita total. Da mesma forma, plataformas de investimento globais como o eToro fizeram das criptomoedas o seu negócio principal, atraindo um grande número de jovens investidores. O movimento da Futu Securities é claramente inspirado por esses pioneiros, e o lançamento de seu serviço de depósito de criptomoedas não é apenas uma escolha inevitável para a concorrência de mercado, mas também uma resposta aguçada às mudanças nas necessidades dos usuários.
Reduzir a barreira de entrada para usuários de ações comprarem criptomoedas
Para os usuários tradicionais de negociação de ações da Futubull, o lançamento do serviço de depósito de criptomoedas é bastante atraente. Em primeiro lugar, enriquece a diversidade do portefólio. Os especuladores de ações estão acostumados a investir em ativos tradicionais, como ações de Hong Kong, ações dos EUA e ETFs, mas as criptomoedas, como um ativo alternativo com alto potencial de crescimento, atraíram a atenção de investidores globais nos últimos anos. Em 2024, o preço do Bitcoin chegou a ultrapassar US$ 100.000, mostrando forte demanda do mercado. O Futu permite que os usuários de negociação de ações depositem BTC, ETH e USDT através da mesma conta para participar diretamente do mercado de criptomoedas, sem a necessidade de registrar uma conta adicional de câmbio de criptomoedas, reduzindo as barreiras de aprendizado e operação.
Em segundo lugar, o serviço de criptomoedas da Futu oferece aos usuários de ações uma nova ferramenta para hedging contra riscos de mercado. O mercado de ações e o mercado de criptomoedas muitas vezes apresentam ciclos de volatilidade diferentes; por exemplo, quando o Bitcoin caiu drasticamente em 2021, parte do mercado acionário manteve-se estável. Os usuários de ações podem diversificar o risco de investimento configurando uma pequena quantidade de ativos criptográficos, especialmente para aproveitar as oportunidades de alta no mercado de criptomoedas durante períodos de baixa no mercado tradicional.
A funcionalidade de depósito de USDT oferece aos investidores profissionais uma estação de transferência de fundos estável, facilitando a troca flexível entre o mercado de ações e o mercado de criptomoedas. Em comparação com casos de sucesso como o Robinhood, que atrai jovens investidores através de negociações de criptomoedas, no Futu Niu Niu, a proporção de usuários de negociação de ações entre os jovens e grupos de alto patrimônio líquido é alta, e eles têm uma aceitação considerável de criptomoedas. Esta funcionalidade da Futu tem potencial para aumentar ainda mais a adesão à plataforma e atrair usuários a aumentar os fundos das contas.
Diversificação de Investimentos para Usuários de Criptomoedas
Para os usuários "traders" entusiastas de negociação de criptomoedas, o serviço de recarga da Futu Securities também traz uma certa atratividade. Primeiro, a plataforma Futu NiuNiu suporta recargas de Bitcoin, Ethereum e USDT, cobrindo os ativos principais do mercado de criptomoedas. Bitcoin e Ethereum, como as criptomoedas com as duas maiores capitalizações de mercado, possuem alta liquidez e reconhecimento de mercado; USDT, como uma stablecoin, fornece uma âncora de valor para as transações, reduzindo o risco de volatilidade.
Em segundo lugar, o endosse da marca da Futu e a conformidade oferecem uma maior segurança para os usuários de negociação de criptomoedas. Em comparação com algumas exchanges de criptomoedas que sofreram perdas de ativos devido a falhas técnicas ou ataques de hackers, a Futu, como corretora licenciada, baseando-se em um sistema de negociação maduro e requisitos regulatórios rigorosos, reduz significativamente o risco financeiro. Por exemplo, a plataforma americana Robinhood atraiu um grande número de usuários através da negociação de criptomoedas, com a conformidade e a estabilidade técnica sendo fatores-chave. A posição semelhante da Futu tem potencial para replicar esse sucesso, atraindo usuários de negociação de criptomoedas que são sensíveis à segurança e à transparência.
Além disso, a plataforma tudo-em-um da Futu NiuNiu permite que os usuários de criptomoedas convertam rapidamente entre ativos criptográficos e ativos tradicionais. Os usuários podem gerenciar Bitcoin e ativos como ações de Hong Kong e ações dos EUA na mesma conta, eliminando a complicação de transferências entre plataformas e aumentando a eficiência do uso de capital. Essa conexão sem costura é especialmente atraente para usuários de criptomoedas que buscam diversificação nos investimentos; alguns usuários de criptomoedas também se interessam pelas oportunidades no mercado de ações dos EUA e de Hong Kong. Quando os ciclos das criptomoedas e do mercado de ações estão desalinhados, com altos e baixos distintos, isso também facilita que os investidores aproveitem as flutuações e capturem oportunidades duplas tanto no mercado de criptomoedas quanto no mercado de ações.
No entanto, os usuários de negociação de criptomoedas devem estar cientes de que os serviços de criptomoeda da Futu estão atualmente direcionados principalmente para usuários de Hong Kong e do exterior, e os usuários do interior da China não podem participar devido a restrições regulatórias. Além disso, a Futu definiu um limite de investidores profissionais para os depósitos em USDT (comprovante de ativos de 800 mil dólares de Hong Kong), o que levou algumas pessoas no mercado a brincarem que "está a bloquear os pequenos investidores". A barreira extremamente alta torna quase impossível para os pequenos investidores participarem nas negociações nesta plataforma; atualmente, não se sabe quantas pessoas estão realmente participando dos depósitos.
Resumo
Para a própria Futu, este movimento não só satisfaz as necessidades dos utilizadores existentes, mas também pode atrair novos utilizadores para se juntarem e expandirem ainda mais a sua quota de mercado. Do ponto de vista da indústria, a entrada da Futu no mercado não deve ser subestimada. Os criptoativos estão acelerando para o mainstream, e as operações compatíveis de suas plataformas financeiras tradicionais também estão injetando transparência na indústria cripto já sem confiança. Finalmente, as ações de Futu podem desencadear um efeito cascata. Corretoras locais em Hong Kong, como a Victory Securities, já suportam recargas de criptomoedas, e a adição da Futu incentivará instituições financeiras mais tradicionais a seguir o exemplo e acelerar a consolidação do setor.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
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Escrito por: 1912212.eth, Foresight News
Na manhã de 7 de maio, o usuário do Twitter FORAB deu a notícia de que a Futu Securities está testando a função de depósito de token internamente, suportando Bitcoin, Ethereum e USDT. Apenas algumas horas depois, foi oficialmente confirmado. A gigante fintech Futu Securities International (Hong Kong) Co., Ltd., com sede em Hong Kong (doravante referida como "Futu Securities") anunciou que sua principal plataforma de negociação, Futubull, lançou oficialmente os serviços de depósito BTC, ETH e USDT. Os investidores elegíveis podem investir em mais classes de ativos ou retirar fundos depois de depositar e negociar criptomoedas através da Futubull, uma plataforma de negociação única.
Licença VATP de Hong Kong aprovada em janeiro deste ano
Fundada em 2012, a Futu Holdings Limited é uma fintech com sede em Hong Kong dedicada a fornecer serviços de corretagem de títulos digitais e gestão de patrimônio por meio de inovação tecnológica. De acordo com seus dados oficiais, no 4º trimestre de 2024, o Futu tinha mais de 34 milhões de usuários registrados em todo o mundo e cerca de 2,5 milhões de usuários pagantes, um aumento anual de 39,1%. O mercado de Hong Kong é particularmente forte, com Futubull atingindo mais de 50% da população adulta. Em 2024, a receita total da Futu aumentou 86,8% ano a ano e o lucro líquido ajustado não-GAAP aumentou 105,4%.
Li Hua, fundador e CEO da Futu Securities
Futu Securities é sua subsidiária principal, atuando como corretora licenciada em Hong Kong, possuindo as licenças 1 (negociação de valores mobiliários), 4 (opiniões sobre valores mobiliários) e 9 (gestão de ativos) emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC), qualificada para conduzir legalmente negociações de valores mobiliários e serviços financeiros relacionados. Essas licenças garantem que os negócios de valores mobiliários da Futu em Hong Kong sejam rigorosamente regulamentados, cumprindo requisitos de conformidade como a prevenção da lavagem de dinheiro e a verificação de clientes. No entanto, os serviços relacionados a criptomoedas envolvem a regulamentação de plataformas de negociação de ativos virtuais (VATP), exigindo a solicitação adicional de uma licença VATP.
Em 2021, a Futu revelou seu interesse no mercado cripto. De acordo com a Financial Associated Press, Robin Li Xu, vice-presidente da Futu Holdings, disse que a empresa solicitou licenças relacionadas à moeda digital em Hong Kong, Estados Unidos e Cingapura, e planejava entrar no comércio de criptomoedas, mas o processo foi lento. A regulamentação de Hong Kong sobre criptoativos liberalizou-se gradualmente nos últimos anos. Em 2023, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong introduziu um regime de licenciamento VATP que permite que plataformas compatíveis ofereçam serviços de negociação de criptomoedas para investidores de varejo. Vale a pena notar que a PantherTrade, uma subsidiária integral da Futu Holdings, solicitou uma licença VATP naquele ano e, até o final de janeiro de 2025, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong aprovou a licença VATP para Cheetah Trading.
O serviço de recarga de criptomoedas lançado pela Futu Securities permite que usuários comuns recarreguem suas contas com Bitcoin (mínimo de 0,0002 BTC) e Ethereum (mínimo de 0,001 ETH) através de carteiras pessoais, com os fundos normalmente disponíveis em até 1 hora; investidores profissionais podem recarregar USDT, utilizando redes designadas e isentos de taxas. O lançamento dessa funcionalidade permite que os usuários do Futu Niu Niu gerenciem criptomoedas e ativos tradicionais sem costura na mesma plataforma, desde ações de Hong Kong e EUA até Bitcoin e ETFs, aumentando significativamente a flexibilidade do portfólio.
O movimento de Futu não é isolado, mas parte de uma onda global de plataformas fintech que adotam criptomoedas. A Robinhood, nos Estados Unidos, é um exemplo gritante disso. A plataforma, que interrompe as corretoras tradicionais com "comissões zero", lançou serviços de negociação Bitcoin e Ethereum já em 2018 e, desde então, expandiu-se gradualmente para incluir ativos como Dogecoin e Litecoin. O negócio cripto da Robinhood rapidamente se tornou um de seus pilares de receita, com seu relatório de lucros de 2023 mostrando que a receita de negociação cripto representa quase 20% de sua receita total. Da mesma forma, plataformas de investimento globais como o eToro fizeram das criptomoedas o seu negócio principal, atraindo um grande número de jovens investidores. O movimento da Futu Securities é claramente inspirado por esses pioneiros, e o lançamento de seu serviço de depósito de criptomoedas não é apenas uma escolha inevitável para a concorrência de mercado, mas também uma resposta aguçada às mudanças nas necessidades dos usuários.
Reduzir a barreira de entrada para usuários de ações comprarem criptomoedas
Para os usuários tradicionais de negociação de ações da Futubull, o lançamento do serviço de depósito de criptomoedas é bastante atraente. Em primeiro lugar, enriquece a diversidade do portefólio. Os especuladores de ações estão acostumados a investir em ativos tradicionais, como ações de Hong Kong, ações dos EUA e ETFs, mas as criptomoedas, como um ativo alternativo com alto potencial de crescimento, atraíram a atenção de investidores globais nos últimos anos. Em 2024, o preço do Bitcoin chegou a ultrapassar US$ 100.000, mostrando forte demanda do mercado. O Futu permite que os usuários de negociação de ações depositem BTC, ETH e USDT através da mesma conta para participar diretamente do mercado de criptomoedas, sem a necessidade de registrar uma conta adicional de câmbio de criptomoedas, reduzindo as barreiras de aprendizado e operação.
Em segundo lugar, o serviço de criptomoedas da Futu oferece aos usuários de ações uma nova ferramenta para hedging contra riscos de mercado. O mercado de ações e o mercado de criptomoedas muitas vezes apresentam ciclos de volatilidade diferentes; por exemplo, quando o Bitcoin caiu drasticamente em 2021, parte do mercado acionário manteve-se estável. Os usuários de ações podem diversificar o risco de investimento configurando uma pequena quantidade de ativos criptográficos, especialmente para aproveitar as oportunidades de alta no mercado de criptomoedas durante períodos de baixa no mercado tradicional.
A funcionalidade de depósito de USDT oferece aos investidores profissionais uma estação de transferência de fundos estável, facilitando a troca flexível entre o mercado de ações e o mercado de criptomoedas. Em comparação com casos de sucesso como o Robinhood, que atrai jovens investidores através de negociações de criptomoedas, no Futu Niu Niu, a proporção de usuários de negociação de ações entre os jovens e grupos de alto patrimônio líquido é alta, e eles têm uma aceitação considerável de criptomoedas. Esta funcionalidade da Futu tem potencial para aumentar ainda mais a adesão à plataforma e atrair usuários a aumentar os fundos das contas.
Diversificação de Investimentos para Usuários de Criptomoedas
Para os usuários "traders" entusiastas de negociação de criptomoedas, o serviço de recarga da Futu Securities também traz uma certa atratividade. Primeiro, a plataforma Futu NiuNiu suporta recargas de Bitcoin, Ethereum e USDT, cobrindo os ativos principais do mercado de criptomoedas. Bitcoin e Ethereum, como as criptomoedas com as duas maiores capitalizações de mercado, possuem alta liquidez e reconhecimento de mercado; USDT, como uma stablecoin, fornece uma âncora de valor para as transações, reduzindo o risco de volatilidade.
Em segundo lugar, o endosse da marca da Futu e a conformidade oferecem uma maior segurança para os usuários de negociação de criptomoedas. Em comparação com algumas exchanges de criptomoedas que sofreram perdas de ativos devido a falhas técnicas ou ataques de hackers, a Futu, como corretora licenciada, baseando-se em um sistema de negociação maduro e requisitos regulatórios rigorosos, reduz significativamente o risco financeiro. Por exemplo, a plataforma americana Robinhood atraiu um grande número de usuários através da negociação de criptomoedas, com a conformidade e a estabilidade técnica sendo fatores-chave. A posição semelhante da Futu tem potencial para replicar esse sucesso, atraindo usuários de negociação de criptomoedas que são sensíveis à segurança e à transparência.
Além disso, a plataforma tudo-em-um da Futu NiuNiu permite que os usuários de criptomoedas convertam rapidamente entre ativos criptográficos e ativos tradicionais. Os usuários podem gerenciar Bitcoin e ativos como ações de Hong Kong e ações dos EUA na mesma conta, eliminando a complicação de transferências entre plataformas e aumentando a eficiência do uso de capital. Essa conexão sem costura é especialmente atraente para usuários de criptomoedas que buscam diversificação nos investimentos; alguns usuários de criptomoedas também se interessam pelas oportunidades no mercado de ações dos EUA e de Hong Kong. Quando os ciclos das criptomoedas e do mercado de ações estão desalinhados, com altos e baixos distintos, isso também facilita que os investidores aproveitem as flutuações e capturem oportunidades duplas tanto no mercado de criptomoedas quanto no mercado de ações.
No entanto, os usuários de negociação de criptomoedas devem estar cientes de que os serviços de criptomoeda da Futu estão atualmente direcionados principalmente para usuários de Hong Kong e do exterior, e os usuários do interior da China não podem participar devido a restrições regulatórias. Além disso, a Futu definiu um limite de investidores profissionais para os depósitos em USDT (comprovante de ativos de 800 mil dólares de Hong Kong), o que levou algumas pessoas no mercado a brincarem que "está a bloquear os pequenos investidores". A barreira extremamente alta torna quase impossível para os pequenos investidores participarem nas negociações nesta plataforma; atualmente, não se sabe quantas pessoas estão realmente participando dos depósitos.
Resumo
Para a própria Futu, este movimento não só satisfaz as necessidades dos utilizadores existentes, mas também pode atrair novos utilizadores para se juntarem e expandirem ainda mais a sua quota de mercado. Do ponto de vista da indústria, a entrada da Futu no mercado não deve ser subestimada. Os criptoativos estão acelerando para o mainstream, e as operações compatíveis de suas plataformas financeiras tradicionais também estão injetando transparência na indústria cripto já sem confiança. Finalmente, as ações de Futu podem desencadear um efeito cascata. Corretoras locais em Hong Kong, como a Victory Securities, já suportam recargas de criptomoedas, e a adição da Futu incentivará instituições financeiras mais tradicionais a seguir o exemplo e acelerar a consolidação do setor.