API3创新突围:第一方预言机与OEV网络重塑DeFi格局

API3的创新突围:第一方预言机与OEV网络

预言机和DeFi虽然不是新兴赛道,竞争格局已基本定型,但API3仍然成功在这两个成熟市场中开辟了新机遇。

数据增长

2024年,API3预言机的担保价值(TVS)出现了显著增长。不仅是绝对值上涨,其市场占有率也有明显提升。根据数据平台统计,API3的TVS占整个预言机市场的比例从2023年5月的0.02%上升到最新的0.22%,增长了10倍。尽管0.22%的占比仍然较小,但考虑到新推出的OEV网络仍处于测试阶段,未来增长潜力巨大。

【项目】深度解读API3存量市场突围策略——第一方预言机OEV价值捕获原理

第一方预言机的优势

第一方预言机与第三方预言机在数据流上看似相似,都是由数据提供商将数据传递给需求方(主要是DeFi智能合约)。但实现方式存在差异:

  • 第三方预言机由第三方聚合筛选数据后再提供给需求方。
  • API3的第一方预言机通过Airnode轻节点程序,使数据源提供方能更简单地建立节点,无需深入了解区块链技术,硬件要求也较低。

第一方预言机减少了一个数据传输环节,在逻辑上提高了安全性。同时,由于减少了一个收费主体,可能在成本上更具优势。

【项目】深度解读API3存量市场突围策略——第一方预言机OEV价值捕获原理

OEV网络解析

MEV vs OEV

MEV(矿工可捕获价值)是指矿工通过优先处理高小费交易获得的额外收益。而OEV(预言机可捕获价值)是API3基于第一方预言机优势开发的新概念。

以AAVE上的清算为例:

传统MEV场景:ETH价格跌至预言机更新阈值时,清算者竞争高额小费以获得优先清算权,矿工从中获利。

OEV场景:API3预言机提前获知清算价格,在价格达到清算线时立即更新数据并执行清算,无需竞争,节省了小费支出,将MEV转化为OEV。

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OEV Network工作原理

OEV Network是基于Polygon CDK开发的ZK-rollups Layer2网络,主要功能是去中心化拍卖。参与者通过自动化bot搜索API3公布的可捕获价值并参与拍卖。最高出价者获得更新数据和执行相关交易的权利,从而获得收益。

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OEV的受益者与市场空间

OEV的主要受益者包括:

  1. DeFi应用(如AAVE):获得大部分拍卖收益,并通过及时的价格更新降低风险。
  2. 数据提供者(第一方预言机):获得部分拍卖收益。

市场空间巨大:

  • MakerDAO累计抵押拍卖资产超6亿美元
  • AAVE过去3年清算资产约20亿美元
  • Compound过去1年抵押品没收约7600万美元

OEV应用不仅限于借贷协议,但借贷清算可能是其主要市场。

【项目】深度解读API3存量市场突围策略——第一方预言机OEV价值捕获原理

总结

API3通过"第一方预言机+ZK-rollup Layer2+OEV"的创新组合,在成熟市场中开辟新机遇。OEV网络利用第一方预言机的数据优势,改变了预言机数据更新方式,将部分MEV转化为OEV。通过去中心化拍卖机制,OEV价值大部分返还给DeFi应用,小部分分配给网络参与者。这种设计提高了价值分配的合理性和公平性,有望得到数据源和DeFi应用的支持,未来发展空间可观。

API3的产品策略巧妙地在预言机和DeFi这两个竞争格局稳定的领域找到了创新点,将MEV部分转化为OEV并合理分配,展现了独到的市场洞察力。

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评论
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MonkeySeeMonkeyDovip
· 14小时前
谁买啥我买啥!
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鲜血做多vip
· 14小时前
二级市场血池里的养号韭菜
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破产倒计时vip
· 15小时前
绷不住了 0.22还吹
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GasFee_Victimvip
· 15小时前
终于有人做空API3了
回复0
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