China Securities: Continua a ser otimista em relação às oportunidades de investimento em semicondutores e hardware de ações dos EUA nos próximos 12 meses.
Um relatório da CITIC Securities apontou que, devido a uma série de fatores, como as expectativas de corte de juros do Federal Reserve, as eleições nos Estados Unidos e a preocupação contínua com o investimento em IA, houve uma grande correção recentemente na zona de semicondutores e hardware dos EUA. Com base na análise dos elementos principais da onda de tecnologia de IA atual, como a lógica subjacente, a disposição dos gigantes de tecnologia em investir em IA e a capacidade de suporte do balanço patrimonial, é previsto que o investimento contínuo no campo de Poder de computação de IA continuará nos próximos 2 a 3 anos. A longo prazo, é necessário resolver o ciclo de negócios fechado entre o investimento de CAPEX na upstream de IA e a produção de aplicativos na downstream. Ao mesmo tempo, o ciclo de alta da indústria global de semicondutores passou por apenas 3 a 4 trimestres e ainda está na primeira metade deste ciclo. O aumento do preço das ações da zona e sua duração ainda não atingiram a média histórica deste ciclo. Continuamos a ver oportunidades de investimento na zona de semicondutores e hardware dos EUA nos próximos 12 meses e recomendamos não dar importância aos efeitos de Flutuação de curto prazo no mercado, mas sim concentrar-nos nos dois principais temas de alta prosperidade e recuperação estável no fundo.
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China Securities: Continua a ser otimista em relação às oportunidades de investimento em semicondutores e hardware de ações dos EUA nos próximos 12 meses.
Um relatório da CITIC Securities apontou que, devido a uma série de fatores, como as expectativas de corte de juros do Federal Reserve, as eleições nos Estados Unidos e a preocupação contínua com o investimento em IA, houve uma grande correção recentemente na zona de semicondutores e hardware dos EUA. Com base na análise dos elementos principais da onda de tecnologia de IA atual, como a lógica subjacente, a disposição dos gigantes de tecnologia em investir em IA e a capacidade de suporte do balanço patrimonial, é previsto que o investimento contínuo no campo de Poder de computação de IA continuará nos próximos 2 a 3 anos. A longo prazo, é necessário resolver o ciclo de negócios fechado entre o investimento de CAPEX na upstream de IA e a produção de aplicativos na downstream. Ao mesmo tempo, o ciclo de alta da indústria global de semicondutores passou por apenas 3 a 4 trimestres e ainda está na primeira metade deste ciclo. O aumento do preço das ações da zona e sua duração ainda não atingiram a média histórica deste ciclo. Continuamos a ver oportunidades de investimento na zona de semicondutores e hardware dos EUA nos próximos 12 meses e recomendamos não dar importância aos efeitos de Flutuação de curto prazo no mercado, mas sim concentrar-nos nos dois principais temas de alta prosperidade e recuperação estável no fundo.