ウォーレン・バフェットはバークシャー・ハサウェイでS&P 500を140倍上回る5.5百万%のリターンを達成した

ウォーレン・バフェットは、目の前にあるすべての株価指数を圧倒するパフォーマンスを正式に残しました。1964年以来、バークシャー・ハサウェイは550万パーセントのリターンを記録し、同じ期間におけるS&P 500の約39,000パーセントのリターンを大きく上回っています。

もし誰かが60年前にバークシャーに10,000ドルを投資していたら、今では5億5,000万ドルを手にしていることになります。S&P 500は、足が生えても追いつくことはできませんでした。ウォーレンはそれを140倍上回りました。

今週末、ネブラスカ州オマハで開催されたバークシャーの年次総会では、何千人もの株主が集まり、爆弾発表に直面することになるとは知らずにその場にいました。

ウォーレン氏（94歳）は、年末までに辞任する計画だと述べた。この決定はアリーナ内の誰も予期していなかった。衰退していた繊維会社を1.2兆ドルの巨人に変えた男は、これがCEOとしての最後の任期になるだろうと言った。

バフェット、60年のキャリアの後に退任計画で観衆を驚かせる

「私は驚いています」と語ったのは、オマハのダンディー・ハッピーハロウ地区にあるウォーレンの家からわずか4軒離れた場所に住む株主で書店のマネージャー、ジム・ロスです。この衝撃は非常に大きかった。なぜなら、ウォーレンは発表する前に、バークシャーの取締役会にいる2人の子供にしか知らせていなかったからです。

他のすべての人々、特に取締役会の残りのメンバーは、それを生で聞きました。ウォーレンは数時間にわたる質疑応答を終え、観衆に対して日曜日の会議で取締役会に移行を承認するように求めると述べました。彼は、バークシャーのエネルギー部門を運営するグレッグ・アベルがCEOの役割を引き継ぐことを確認しました。

「年末にグレッグが会社の最高経営責任者になる時が来たと思います」とウォーレンは言った。彼はまた、自分のバークシャー株を売却するつもりはなく、何らかの形で会社に関わり続けるつもりであることを明らかにした。

取締役会が承認すれば、ウォーレンの退任は会社の60年の歴史を締めくくることになります。今年のイベントはすでに異なる形を取ろうとしていました。イントロビデオはなく、ウォーレンのQ&Aセッションは短く、セグメント間の休憩も早くなっていました。

バークシャーは、会社の歴史に関する新しい本のサイン入りコピーをオークションに出品し、全ての収益はサウスオマハのホームレス慈善団体に寄付される。

コロラドスプリングス出身のソフトウェアエンジニア、グラント・マックレムは、ウォーレンをCEOとして最後に見るために飛行機でやってきました。彼は15年間バークシャーの株を保有しており、「いつかこうなるのは分かっていたけれど、今年だとは思わなかった」と語りました。グラントは会議の前にもっと株を買おうかと思ったが、結局それを実行しなかったと言います。今、彼は価格が下がったら少し買おうかと考えています。株は金曜日に過去最高値を記録したばかりです。

企業を密に追ってきた他の人々はそれほど驚かなかった。メリーランド大学のファイナンス教授デビッド・カスは、ウォーレンが杖をついて歩いていることと、アベルがすぐに株主向けのメモを書くかもしれないとほのめかした2024年の手紙が、壁に書かれた文字を明らかにしたと言った。「この発表は、私たちがすでに知っていたことの一部を記念するものです」とグレンビュー・トラスト・カンパニーのCIOビル・ストーンは言った。「グレッグは実質的に日々のオペレーションビジネスを運営してきました。しかし彼は今、資本配分の決定も引き継ぐことになります。」

会社はチャーリー・マンガーが2023年に亡くなって以来、変化しました。ファンドマネージャーにとって、後継者問題が大きな課題となっています。「バークシャーはもはや素晴らしいキャッシュフローを持つ株式選定者ではありません。今は再投資するキャッシュを持つ著名な企業群です」とスミード・キャピタル・マネジメントのCIOであるビル・スミードは言いました。「チャーリーを失い、年齢がウォーレンの時代を終わらせました。」

オマハの群衆は、彼がまだ彼らにとってどれほど大切な存在であるかを明確に示しました。多くの人々が、その部屋にいるためだけに早朝から並びました。ウォーレンの発表の後、アリーナは拍手で立ち上がりました。人々は彼の顔がプリントされたTシャツやフーディを着ていました。

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