Produk AI baru akan diluncurkan, permintaan daya komputasi dan modul cahaya global terus naik

Pendiri Open AI, Sam Altman, mengumumkan bahwa akan merilis produk baru pada Senin pagi, yang diperkirakan akan kembali menarik perhatian pasar terhadap AI. Meskipun bukan GPT5 atau mesin pencari, Sam menyatakan bahwa ini akan menjadi produk yang menarik bagi orang-orang.

Pasar komunikasi optik luar negeri terus berkembang, menunjukkan tiga sorotan utama:

1. Percepatan bisnis 800G: Laporan keuangan Q3 Coherent menunjukkan pendapatan 800G sebesar 2 juta dolar AS, diperkirakan pada kuartal berikutnya akan melebihi 2,5 juta dolar AS.

2. 800G Daya Komputasi berlanjut melebihi ekspektasi: pelanggan dari dua besar menjadi empat besar, pertumbuhan tahunan gabungan 60% dalam lima tahun ke depan.

3. 1.6T percepatan implementasi: Coherent dan Lumentum keduanya menyatakan akan mulai mengirimkan sampel tahun ini, dan produksi massal tahun depan.

Tiga sorotan utama mencerminkan keberlanjutan tingkat kecergasan industri, 1.6T akan semakin memperluas skala pasar. Saat ini, kecepatan pengembangan AI jauh melebihi Daya Komputasi yang tersedia, pasar masih belum dapat memenuhi permintaan.

Perkembangan AI juga mendorong permintaan pendinginan cair yang meningkat pesat. SMCI telah memiliki kemampuan untuk memproduksi kabinet pendingin cair 100KW secara massal, era "seratus kilowatt" untuk kabinet tunggal telah tiba. Di masa depan, pendinginan mungkin menjadi faktor kunci yang membatasi kepadatan daya komputasi kabinet tunggal, posisi pendinginan cair akan semakin meningkat.

Secara keseluruhan, permintaan daya komputasi dan modul cahaya global terus naik, dan tingkat keberlangsungan industri diharapkan dapat meningkat lebih lanjut. Disarankan untuk memperhatikan peluang investasi di perusahaan-perusahaan dalam rantai industri terkait.