L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials (RSPN) est-il un ETF solide en ce moment ?

Un fonds négocié en bourse à beta intelligent, l'Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN) a été lancé le 11/01/2006 et offre une large exposition à la catégorie des ETF industriels du marché.

Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?

L'industrie des ETF a longtemps été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, une stratégie créée pour refléter le marché ou un segment de marché particulier.

Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché.

Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type différent de fonds qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.

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Cette zone offre de nombreux choix d'investissement différents, tels que la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.

Sponsor de fonds & Indice

Le fonds est géré par Invesco et a pu amasser plus de 626,10 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans les ETF industriels. RSPN, avant les frais et les dépenses, vise à égaler la performance de l'indice S&P 500 EQUAL WEIGHT INDUSTRIALS.

L'indice S&P 500 des industries à poids égal pèse également les actions du secteur industriel de l'indice S&P 500.

Coût & Autres Dépenses

Puisque les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio des dépenses d'un ETF.

Avec des frais d'exploitation annuels de 0,40 %, cet ETF est à la hauteur de la plupart des produits concurrents dans le domaine.

Son rendement du dividende sur 12 mois glissants est de 0,94 %.

Exposition sectorielle et principales participations

Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une seule action, une analyse approfondie des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.

Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur des Industries - environ 100 % du portefeuille.

Lorsque vous examinez les participations individuelles, Ge Vernova Inc (GEV) représente environ 1,66 % des actifs totaux du fonds, suivie par Quanta Services Inc (PWR) et Howmet Aerospace Inc (HWM).

Ses 10 principales participations représentent environ 14,95 % des actifs totaux sous gestion de RSPN.

Performance et Risque

Depuis le début de l'année, l'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials a ajouté environ 4,36 % jusqu'à présent, et a augmenté d'environ 15,40 % au cours des 12 derniers mois ( au 06/02/2025). RSPN a échangé entre 43,34 $ et 55,08 $ pendant cette période de 52 semaines.

L’histoire continueL’ETF a un bêta de 1,10 et un écart-type de 18,72 % pour la période de trois ans écoulée. Avec environ 80 participations, elle diversifie efficacement le risque spécifique à l’entreprise.

Alternatives

L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF industriels du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.

Le Vanguard Industrials ETF (VIS) suit l'indice MSCI US Investable Market Industrials 25/50 et le Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) suit l'indice Industrial Select Sector. Le Vanguard Industrials ETF a 5,43 milliards de dollars d'actifs, le Industrial Select Sector SPDR ETF a 21,08 milliards de dollars. VIS a un ratio de frais de 0,09 % et XLI facture 0,08 %.

Les investisseurs à la recherche d'options moins coûteuses et à moindre risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETF industriels.

Conclusion

Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.

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Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN) : Rapports de recherche ETF

Quanta Services, Inc. (PWR) : Rapport d'analyse d'actions gratuit

Vanguard Industrials ETF (VIS) : Rapports de recherche sur les ETF

Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) : Rapports de recherche sur les ETF

Howmet Aerospace Inc. (HWM) : Rapport d'analyse boursière gratuit

GE Vernova Inc. (GEV) : Rapport d'analyse des actions gratuit

Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).

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