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Los nuevos productos de IA impulsan la demanda global de módulos ópticos de potencia computacional que continúa en aumento.
La nueva producto de IA se lanzará pronto, la demanda global de potencia computacional y módulos ópticos sigue subiendo
El fundador de Open AI, Sam Altman, anunció que lanzará un nuevo producto el lunes por la mañana, lo que se espera que vuelva a despertar el interés del mercado en la IA. Aunque no se trata de GPT5 ni de un motor de búsqueda, Sam afirmó que será un producto de interés para las personas.
El mercado de la comunicación óptica en el extranjero sigue expandiéndose, presentando tres aspectos destacados:
Aceleración del negocio de 800G: El informe financiero del tercer trimestre de Coherent muestra ingresos de 200 millones de dólares por 800G, se espera que en el próximo trimestre superen los 250 millones de dólares.
La prosperidad de 800G continúa superando las expectativas: los clientes han pasado de dos a cuatro, con una tasa de crecimiento compuesta del 60% en los próximos cinco años.
1.6T aceleración en el terreno: Coherent y Lumentum han indicado que comenzarán a enviar muestras este año y empezarán la producción en masa el próximo año.
Las tres principales características reflejan la sostenibilidad del auge de la industria, 1.6T ampliará aún más el tamaño del mercado. Actualmente, la velocidad de desarrollo de la IA supera con creces la Potencia computacional disponible, el mercado sigue sin satisfacer la demanda.
El desarrollo de la IA también ha impulsado un aumento en la demanda de refrigeración líquida. SMCI ya tiene la capacidad de producir en masa armarios de refrigeración líquida de 100KW, la era del "cien kilovatios" ha llegado. En el futuro, la refrigeración podría convertirse en un factor clave que limite la densidad de potencia computacional de los armarios individuales, y la posición de la refrigeración líquida se elevará aún más.
En general, la demanda global de potencia computacional y módulos ópticos sigue subiendo, y se espera que la prosperidad de la industria mejore aún más. Se recomienda prestar atención a las oportunidades de inversión en las empresas de la cadena industrial relacionada.