صندوق تداول ذكي بيتا، صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN) تم إطلاقه في 11/01/2006، ويقدم تعرضاً واسعاً لفئة صناديق صناعات ETFs في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟
لقد هيمنت صناعة ETF منذ فترة طويلة على المنتجات المستندة إلى مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، وهي استراتيجية تم إنشاؤها لتعكس السوق أو شريحة سوق معينة.
تعمل المؤشرات الموزونة حسب القيمة السوقية بشكل رائع للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق. إنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق.
ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير موزونة بالقيمة السوقية: بيتا الذكي.
إعلان: عروض توفير عالية العائد
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض الرؤية ### اكسب حتى 4.00% APY مع صناديق الادخار
عرض المشاهدة ### اربح حتى 3.80% APY¹ & حتى $300 مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. استنادًا إلى خصائص أساسية محددة، أو مجموعة من هذه الخصائص، تحاول هذه المؤشرات اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل في أداء المخاطر والعائد.
تقدم هذه المنطقة العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل أبسط طرق الوزن المتساوي، ووزن الأساس، وطرق الوزن المعتمدة على التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، ليست كل هذه الاستراتيجيات قادرة على تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير Invesco الصندوق ، وقد تمكن من جمع أكثر من 626.10 مليون دولار ، مما يجعله أحد صناديق الاستثمار المتداولة متوسطة الحجم في صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية. يسعى RSPN ، قبل الرسوم والمصروفات ، إلى مطابقة أداء مؤشر S&P 500 للصناعات ذات الوزن المتساوي .
مؤشر S&P 500 الصناعات ذو الوزن المتساوي يوزن الأسهم في قطاع الصناعات في مؤشر S&P 500 بشكل متساوٍ.
التكلفة & نفقات أخرى
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى إنتاج نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل متساوية، من المهم للمستثمرين أن يولوا اهتمامًا لنسبة نفقات ETF.
مع كونها في مستوى معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال، فإن هذا ETF لديه نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.40%.
عائد الأرباح المتأخرة لمدة 12 شهرًا هو 0.94%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
بينما تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر العميق في محتويات صندوق ما هو تمرين قيم. والأكثر من ذلك، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع الصناعات - حوالي 100% من المحفظة.
عندما تنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Ge Vernova Inc (GEV) حوالي 1.66% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Quanta Services Inc (PWR) وشركة Howmet Aerospace Inc (HWM).
تشكل أكبر 10 حيازات حوالي 14.95% من إجمالي أصول RSPN تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، أضاف صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF حوالي 4.36% حتى الآن، وارتفع بنحو 15.40% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ( اعتبارًا من 02/06/2025). تم تداول RSPN بين 43.34 دولار و55.08 دولار في هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا الماضية.
تستمر القصة. يحتوي ETF على بيتا 1.10 وانحراف معياري 18.72% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 80 حيازة، فإنه ي diversifies بشكل فعال مخاطر الشركة المحددة.
بدائل
إنفيسكو S&P 500 ETF للصناعات ذات الوزن المتساوي هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز قطاع ETFs الصناعات في السوق. ومع ذلك، هناك ETFs أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
تتبع Vanguard Industrials ETF (VIS) مؤشر MSCI US Investable Market Industrials 25/50 ومؤشر Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) يتتبع مؤشر القطاع الصناعي المحدد. تمتلك Vanguard Industrials ETF أصولًا بقيمة 5.43 مليار دولار، بينما تمتلك Industrial Select Sector SPDR ETF 21.08 مليار دولار. يتمتع VIS بنسبة مصاريف تبلغ 0.09% وXLI تفرض 0.08%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع الصناعي.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج وETFs الأخرى، تحقق من المنتجات التي تتوافق مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز ETF الخاص بزكس.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقارير أبحاث ETF لصندوق Invesco S&P 500 الصناعات ذات الوزن المتساوي (RSPN)
Quanta Services, Inc. (PWR) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
Vanguard Industrials ETF (VIS): تقارير أبحاث ETF
صندوق SPDR القطاع الصناعي (XLI): تقارير بحث ETF
Howmet Aerospace Inc. (HWM) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
جي فيرنووفا إنك. (GEV) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
هذه المقالة نُشرت أصلاً على Zacks Investment Research (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يعتبر صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN) صندوق ETF قوي في الوقت الحالي؟
صندوق تداول ذكي بيتا، صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN) تم إطلاقه في 11/01/2006، ويقدم تعرضاً واسعاً لفئة صناديق صناعات ETFs في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟
لقد هيمنت صناعة ETF منذ فترة طويلة على المنتجات المستندة إلى مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، وهي استراتيجية تم إنشاؤها لتعكس السوق أو شريحة سوق معينة.
تعمل المؤشرات الموزونة حسب القيمة السوقية بشكل رائع للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق. إنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق.
ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير موزونة بالقيمة السوقية: بيتا الذكي.
إعلان: عروض توفير عالية العائد
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض الرؤية ### اكسب حتى 4.00% APY مع صناديق الادخار
عرض المشاهدة ### اربح حتى 3.80% APY¹ & حتى $300 مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. استنادًا إلى خصائص أساسية محددة، أو مجموعة من هذه الخصائص، تحاول هذه المؤشرات اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل في أداء المخاطر والعائد.
تقدم هذه المنطقة العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل أبسط طرق الوزن المتساوي، ووزن الأساس، وطرق الوزن المعتمدة على التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، ليست كل هذه الاستراتيجيات قادرة على تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير Invesco الصندوق ، وقد تمكن من جمع أكثر من 626.10 مليون دولار ، مما يجعله أحد صناديق الاستثمار المتداولة متوسطة الحجم في صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية. يسعى RSPN ، قبل الرسوم والمصروفات ، إلى مطابقة أداء مؤشر S&P 500 للصناعات ذات الوزن المتساوي .
مؤشر S&P 500 الصناعات ذو الوزن المتساوي يوزن الأسهم في قطاع الصناعات في مؤشر S&P 500 بشكل متساوٍ.
التكلفة & نفقات أخرى
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى إنتاج نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل متساوية، من المهم للمستثمرين أن يولوا اهتمامًا لنسبة نفقات ETF.
مع كونها في مستوى معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال، فإن هذا ETF لديه نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.40%.
عائد الأرباح المتأخرة لمدة 12 شهرًا هو 0.94%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
بينما تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر العميق في محتويات صندوق ما هو تمرين قيم. والأكثر من ذلك، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع الصناعات - حوالي 100% من المحفظة.
عندما تنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Ge Vernova Inc (GEV) حوالي 1.66% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Quanta Services Inc (PWR) وشركة Howmet Aerospace Inc (HWM).
تشكل أكبر 10 حيازات حوالي 14.95% من إجمالي أصول RSPN تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، أضاف صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF حوالي 4.36% حتى الآن، وارتفع بنحو 15.40% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ( اعتبارًا من 02/06/2025). تم تداول RSPN بين 43.34 دولار و55.08 دولار في هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا الماضية.
تستمر القصة. يحتوي ETF على بيتا 1.10 وانحراف معياري 18.72% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 80 حيازة، فإنه ي diversifies بشكل فعال مخاطر الشركة المحددة.
بدائل
إنفيسكو S&P 500 ETF للصناعات ذات الوزن المتساوي هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز قطاع ETFs الصناعات في السوق. ومع ذلك، هناك ETFs أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
تتبع Vanguard Industrials ETF (VIS) مؤشر MSCI US Investable Market Industrials 25/50 ومؤشر Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) يتتبع مؤشر القطاع الصناعي المحدد. تمتلك Vanguard Industrials ETF أصولًا بقيمة 5.43 مليار دولار، بينما تمتلك Industrial Select Sector SPDR ETF 21.08 مليار دولار. يتمتع VIS بنسبة مصاريف تبلغ 0.09% وXLI تفرض 0.08%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع الصناعي.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج وETFs الأخرى، تحقق من المنتجات التي تتوافق مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز ETF الخاص بزكس.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقارير أبحاث ETF لصندوق Invesco S&P 500 الصناعات ذات الوزن المتساوي (RSPN)
Quanta Services, Inc. (PWR) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
Vanguard Industrials ETF (VIS): تقارير أبحاث ETF
صندوق SPDR القطاع الصناعي (XLI): تقارير بحث ETF
Howmet Aerospace Inc. (HWM) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
جي فيرنووفا إنك. (GEV) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
هذه المقالة نُشرت أصلاً على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس أبحاث الاستثمار
عرض التعليقات